01gvb.com: 11月8日券商晨会研报汇编

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1评论 2019-11-08 08:45:39 来源:证券日报 涨停板套利三天赚20%

平安证券

汽车:长城汽车*601633*销量正增长、库存处低位。核心观点:10月销量继续同比正增长,预计跑赢乘用车行业,炮销量一鸣惊人:公司10月实现批发销量11.5万辆,同比+4.5%,终端销量预计实现环比正增长,好于行业表现(预计环比负增长)。分车型来看,哈弗F7和H6销量环比大幅增加,哈弗H6再次站上月销4万台阶;欧拉新能源环比略有拖累,主要是行业端过渡期后需求波动所致;WEY品牌站上月销1万辆台阶,其中VV6表现亮眼。皮卡炮上市后10月批发销量实现5020台,主销价格约为12万,约占公司皮卡销量三分之一,期待后续表现。公司多品类策略+新品周期正在逐步兑现,看好未来发展。维持业绩预测,预计2019-2021年EPS分别为0.55、0.94、1.27元,维持推荐评级。

【财富证券】

宏观策略:指数早盘冲高回落,午后横盘震荡,沪指表现较弱。上证综指收平,中小板指涨0.51%,创业板指涨0.74%;行业板块方面,农林牧渔、计算机、纺织服装涨幅居前,国防军工、休闲服务、钢铁涨幅居后;主题概念方面,光刻胶、动物疫苗、高送转涨幅居前;沪市967家上涨,499家下跌;深市1405家上涨,655家下跌;两市共计涨停40家,跌停5家;两市共计成交金额3989亿;北上资金方面,沪股通净流入10.59亿,深股通净流入22.52亿,共计净流入33.11亿。市场维持震荡,MSCI半年度审议即将公布。市场依然维持板块轮动格局,猪肉概念板块保持强势,带动农林牧渔板块上涨。从9月母猪存栏数量来看,2020年猪肉供给和需求存在巨大缺口,而加大猪肉进口仅能部分缓解猪肉供给的情况。随着春节旺季的到来,猪肉上涨的价格短期将难以抑制,明年1月初CPI甚至存在破5的可能。MSCI半年度审议结果将公布,11月以来北上资金累计净流入超过200亿,持续抢筹低估值、业绩优蓝筹板块,银行、非银金融、食品饮料、I医药生物、电子等板块将受益。

新能源汽车:11月6日,全国新能源消纳监测预警中心公布新能源电力消纳数据,三季度全国弃风、弃光电量分别为23.7和6.4亿千瓦时,同比分别下降41.7%和33.4%,平均风电利用率和光伏发电利用率分别为97.0%和99.0%,同比分别提升2.0和0.9个百分点,继续保持国际先进水平。在新能源电力消纳方面;电网调节能力提升,气电新增装机80万千瓦、累计8893万千瓦,经过灵活性改造的火电达到4000万千瓦,一批抽水蓄能电站陆续开工;电网送出能力增加,三季度,准东-皖南±1100千伏特高压直流输电工程投运,张北柔性直流电网试验示范工程张北-康保-丰宁段全线贯通,张北-雄安1000kV特高压线路工程建设工作稳步推进,扎鲁特特高压站近区风电涉网性能改造后直流送出能力持续提升;市场机制促进消纳,甘肃电力现货市场9月份连续试运行,帮助4.02亿千瓦时新能源电量全额消纳,东北等地区的电力辅助服务市场取得良好效果。

【中泰证券】

在线教育:公司发布公告,发行股份、可转换债券及支付现金购买龙门教育剩余股权并募集配套资金暨关联交易事项获证监会无条件通过,公司股票将于11月7日开市起复牌。公司6月公告龙门教育剩余股权收购草案,今日方案顺利过会。本次收购龙门教育50.17%股权总对价8.13亿元,其中发股支付2.9亿元,可转债支付3亿元,现金支付2.23亿元。同时,拟募集配套资金总额不超过3亿元。本次收购完成后,公司对龙门持股比例将由49.76%增至99.93%,几乎全额并表,显著增厚上市公司业绩。投资建议:龙门剩余股权收购顺利过会,完成后显著增厚上市公司业绩,同时将深入绑定龙门管理团队,进一步聚焦教育主业。龙门竞争优势明显,业务模式稀缺,中长期看点在于西安地区的深化及异地复制打开产能空间。

【天风证券】

轻工:前三季度头部定制品牌间经销渠道收入出现分化。精装修产业链上需求很好,零售端压力仍存,预计这个情况还会持续一段时间。家居行业需求则改善逻辑仍在,精装修产业链上需求很好,零售端压力仍存的现象会持续一段时间。供给侧端,虽然竞争比较激烈,但是研究各家促销情况后,我们并没有发现价格战加剧的有力证据,考虑定制家居非标属性强和产业链其他企业利润率情况,我们认为未来家居企业当前的利润率仍可维持,但是业绩分化会加剧,选股的重要性突出。家居股1-2年的逻辑是交房回暖周期,长期逻辑是家居本质属性是消费,从国外经验看新房成交见顶后,家居消费仍会持续增长。选股方面几条思路,一是过去管理优异、产品、渠道战略布局领先的公司,二是橱柜起家的优质公司还可以享受品类扩展的红利,三是工程发展比较快的企业,重点推荐:【欧派家居】、【志邦家居】、【顾家家居】;重点关注【尚品宅配】、【索菲亚】、【好莱客】等。

通信:从营业收入来看,通信设备行业2019年Q3营收同比增长0.8%,电信设备2019年Q3营收同比增长6.3%。经历18Q2-19Q1的增速显著放缓阶段后,19Q2行业整体增速开始回升,19Q3延续向上趋势。主要原因在于过去数个季度美国制裁华为事件,以及18年4G进入后周期而5G尚未启动。随着19年4G扩容持续建设持续推进以及5G订单开始落地,行业增速明显提升。展望未来数个季度,运营商4G网络扩容持续推进,5G订单规模有望持续增长,行业有望呈加速增长。从净利润来看,通信设备行业整体归属于上市公司净利润由于19年Q1和Q2中兴通讯同比大幅扭亏带动行业整体净利润增速较大。扣除中兴后19Q2和Q3同比分别下滑7%和35%,反映行业仍处于4G到5G的过渡期,同时光纤光缆等部分行业短期业绩承压,拖累行业整体增速。分结构来看,主设备、无线设备、光模块等子领域表现相对突出。展望未来几个季度,随着运营商4G大规模扩容,5G规模建设路续到来,行业归属于上市公司的净利润有望企稳回升,进入连续多个季度的上升通道。

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